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相続税の虎情報

作成日:2020年08月05日

【セミナー】総合保険代理店株式会社FEA広島支店にて研修を行いました。

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。

8月4日(火)に総合保険代理店株式会社FEA広島支店にてファイナンシャルプランナーの方々を対象に、

研修を行いました。

生命保険のファイナンシャルプランナーさんも、私達相続税専門の税理士と同様に、

相続分野に近いところでお仕事をされていますが、

彼らの多くが今一つ相続分野に深く踏み込むことができていません。

今回税理士として一般の方向けの相続保険をテーマとしたセミナーを実演した上で、

①相続保険をどのようにして売るべきか?

②相続保険に限らずどのようにして相続分野に踏み込んで行くべきか、そのキーワードは何か
を説明させていただきました。

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